Fonun kamuya açık metriklerini gir; skor motoru fiyat sarmalı (kendi kendini şişiren fon) desenine ne kadar benzediğini puanlasın.
1 yıllık getiri
%
Kategori ort. getiri
%
İlk 3 pozisyon toplamı
%
Aylık volatilite
%
Fon yaşı
yıl
Sarmal riski skoru
0/ 100
YEŞİL — Belirgin sarmal işareti yok
0p
Kategoriden kopuk getiri
1 yıllık getiri kategori ortalamasının 2.0 katı (eşik: 3x). Kategoriden bu kadar ayrışan getiri çoğunlukla dar/ilişkili varlıklarda fiyat sarmalından gelir.
0p
Aşırı konsantrasyon
İlk 3 pozisyonun toplam ağırlığı %45 (eşik: %50). Birkaç varlığa yığılan fon, o varlıkları kendi alımlarıyla yukarı itebilir.
0p
"Düz çizgi" deseni
Aylık volatilite %4 ile anormal düşük, getiri %120 ile anormal yüksek. Yüksek getiri + neredeyse sıfır dalgalanma, piyasa dışı fiyatlama işaretidir.
0p
Kısa geçmiş
Fon yaşı 5 yıl (eşik: 3). Kısa geçmiş, stratejinin farklı piyasa koşullarında test edilmediği anlamına gelir.
Gerçek vakalar
TLY vakasıgerçek vaka analizi100p
1 yılda %1114 getiri, kategori ortalaması %60 iken. İlk 3 pozisyon %78, volatilite anormal düşük.
KIRMIZI
PBR vakasıgerçek vaka analizi90p
%182 getiri (kategori %60), ilk 3 pozisyon ~%50, aylık volatilite %1.1 ile neredeyse düz çizgi.
KIRMIZI
Metodoloji
Skor 4 kuraldan oluşur: getiri / kategori ortalaması > 3x ise +40p, ilk 3 pozisyon toplamı > %50 ise +30p, aylık volatilite < %2 iken getiri > %50 ise +20p, fon yaşı < 3 yıl ise +10p. Toplam 0-100 arasıdır: 0-29 yeşil, 30-59 sarı, 60+ kırmızı. Kurallar, geçmişte tespit edilen fiyat sarmalı vakalarının ortak desenlerinden türetilmiştir; kesin hüküm değil, inceleme önceliği verir. Yüksek skor tek başına usulsüzlük kanıtı değildir — yatırım tavsiyesi değildir.